Moet ik mijn huidige effectenportefeuille verkopen bij een overstap?

Nee, het is mogelijk om een effectenportefeuille in zijn geheel over te hevelen naar een andere bank of vermogensbeheerder. Vermogensbeheerders en banken hebben hiervoor speciale formulieren.

U moet zich alleen afvragen of dat ik alle gevallen verstandig is. Het beste is om de huidige effectenportefeuille eerst te bespreken met de nieuwe vermogensbeheerder of bank. Op deze manier komt u er gemakkelijk achter welke effecten een plaats kunnen hebben in de nieuwe effectenportefeuille en welke effecten u beter kunt verkopen. Laat u hierover goed informeren.

» terug naar veelgestelde vragen